How I work
How I work
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Sin dal primo incontro è importante capire la rotta da tracciare.
Un'attenta analisi finanziaria della tua attuale situazione economica, patrimoniale, familiare, previdenziale, lavorativa, reddituale e fiscale è indispensabile per capire quale sarà il nostro "porto" di partenza.
Parliamo dei tuoi obiettivi
Parliamo dei tuoi obiettivi
La fase successiva deve prevedere l'individuazione di uno o più obiettivi da perseguire sia per te che per i tuoi cari, che per la tua attività lavorativa.
Definiamo la strategia più efficace
Definiamo la strategia più efficace
A questo punto occorre definire la strategia più efficace in base ai tuoi orizzonti temporali e alla tua propensione al rischio. Per giungere alla meta stabilita serve avere il tempo necessario per attuare con pazienza ogni mossa necessaria a superare le difficoltà e i rischi che inevitabilmente si presenteranno.
Applichiamo la strategia
Applichiamo la strategia
Non resta che seguire la rotta tracciata con coerenza e con i migliori strumenti di volta in volta disponibili (vedi elenco servizi e prodotti).
Monitoriamo e misuriamo i risultati
Monitoriamo e misuriamo i risultati
Il monitoraggio costante e la misurazione oggettiva dei risultati è essenziale per apportare nel corso del tempo tutte le correzioni utili a raggiungere il porto di arrivo che abbiamo stabilito per conseguire così tutti i tuoi obiettivi.
Pianificazione Risparmio
Pianificazione Risparmio
L'individuazione delle scelte più adeguate deve necessariamente passare da un'attenta analisi dei propri obiettivi e dei tempi di spesa programmati che vanno scrupolosamente confrontati con entrate e risorse disponibile seguendo la piramide del risparmio
Why it works
Why it works
Architettura aperta
e totale libertà
Architettura aperta
e totale libertà
Essere un consulente con un alto grado di indipendenza è il primo punto di forza. È una questione di approccio al mercato: l’unica mia fonte di ricavi è la gestione ottimale del patrimonio dei clienti . E' per questo che le soluzioni proposte sono composte da un mix di prodotti attentamente selezionati per efficientare le esigenze specifiche di ogni cliente utilizzando un'architettura aperta e flessibile grazie ad un’ampia gamma di prodotti (link consultazione servizi) finanziari, assicurativi e previdenziali.
What it works
What it works
Grande servizio,
piccole commissioni
Grande servizio,
piccole commissioni
Piccole commissioni di consulenza sostengono il mio lavoro di analisi, studio, approfondimento e pianificazione per regarti un serzio personalizzato, mai scontato e sempre in continuo monitoraggio per adattarsi prontamente alle tue esigenze e alle evoluzioni dei mercati finanziari.
Where I work
Where I work
Una consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
Una consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
L’abilitazione all’esercizio fuori sede mi permette di svolgere la mia professione ovunque.
Questo è un vantaggio che possono offrire solo i consulenti finanziari iscritti all’Albo OCF.
Nel mio ufficio
Nel mio ufficio
Un Piccolo Corner dedicato a coloro che desiderano nel solco della tradizione recarsi presso un ufficio.
A domicilio
A domicilio
Nella libertà e nella totale riservatezza della tua casa o della tua azienda con una struttura informatica moderna e flessibile possiamo attuare ogni scelta.
In videochiamata
In videochiamata
Grazie a moderne piattaforme quali skpe, google meet, zoom, etc possiamo confrontarci in qualsiasi momento anche a distanza.
